ABB adquiere a Thomas & Betts

ABB y Thomas & Betts Corporation anunciaron que los consejos de administración de ambas compañías acordaron que ABB adquirirá Thomas & Betts a US$72 la acción en efectivo, por un valor aproximado de US$3.900 millones. El precio de adquisición es un 24% superior al valor de las acciones al cierre del 27 de enero, y un 35% superior al valor medio de las acciones en los últimos 60 días de mercado de valores.

La combinación complementaria de los componentes eléctricos de Thomas & Betts con los productos de protección, control, y medida en baja tensión de ABB, dará lugar a un portafolio de baja tensión más amplio que podrá ser distribuido a través de la red de más de 6.000 distribuidores y mayoristas de Thomas & Betts en Norte América, y por medio de los canales de distribución de ABB en Europa y Asia. El Nuevo portafolio y la red de distribución resultantes, harán que ABB duplique su mercado accesible en Norte América hasta aproximadamente los US$24.000 millones.

Thomas & Betts junto con la unidad norteamericana de productos de baja tensión de ABB, pasarán a formar una nueva unidad de negocio de ámbito mundial dirigida desde Memphis por Dominic J. Pileggi.

Thomas & Betts tiene unos 9.400 empleados y facturó en 2011 unos US$2.300 millones, con un EBITDA de US$390 millones. La compañía informará de sus resultados anuales en las próximas horas.

ABB ha asegurado una financiación puente totalmente suscrita del Bank of America Merrill Lynch, que será pagada parte en efectivo y parte mediante la emisión de deuda. Se espera que la transacción haga subir el valor de las acciones en el primer año, después de su cierre anterior a los cargos únicos y a los costes de implantación. ABB espera obtener de la transacción unas sinergias de aproximadamente US$200 millones en 2016.